이랜드그룹(대표 박성수)이 연내 프리 IPO(상장 전 지분 투자)와 함께 해외 증시에 국내 패션기업으로 최초로 기업공개 추진에 나서는 등, 창사 36년 만에 기업 체질을 완전히 바꾼다는 소식이다.

이랜드는 중국현지 법인인 ‘이랜드 인터내셔널 패션 상하이’와 ‘이랜드 패션 상하이’의 통합 후 해외 상장 추진하는 것을 목표로 연 내 주요 기관 투자자들이 참여하는 프리 IPO를 진행한다고 6일 밝혔다.

현재까지 가장 유력한 상장 후보지는 홍콩이지만 시장 상황에 따라 중국 상해나 심천 상장도 고려한다는 계획이다.    

이번에 상장을 추진하게 된 ‘이랜드 인터내셔널 패션 상하이’(중국 신용등급 AA)는 '티니위니', '이랜드' 등 여성복 브랜드가 속한 법인이며,  ‘이랜드 패션 상하이’는 '뉴발란스', '케이스위스' 등 스포츠 브랜드와 남성복 브랜드를 운영 중이다.

특히, 이들 법인은 2009년도부터 최근 6년간 연평균 매출 성장율이 19%에 달하고, 상해와 북경, 심천 등 중국 내 주요 도시에 5천500개 매장(2015년 12월 기준)이 운영되고 있으며 지난 해 매출이 2조에 달하는 중국 이랜드의 주력 법인이다. 

이러한 정책에 대해 이랜드 고위 관계자는 “그룹의 체질개선을 위한 선제적 조치의 일환”이라며, “중국 사업부 중에서도 가장 경쟁력 있고 성장 가능성 높은 법인의 지분 유치인 만큼 조달 자금 규모 면에서도 최대 수준이 될 것으로 기대하고 있다”고 말했다.

또다른 이랜드그룹 관계자는 “킴스클럽 매각과 이랜드리테일 상장 추진에 이은 선제적 재무 개선 조치에 본격적으로 나선 것”이라면서, “또한, 그룹의 신성장동력인 중국 유통 사업 확장을 위한 사전 포석”이라고 밝혔다.

----------------------------------------------------------------------------

▶ IPO일정

2016년 하반기 - 프리IPO 기관투자자 확정

2017년 상반기 - IPO 대상 법인 지분 구조 정비 완료

2017년 하반기 - IPO 주관사 선정

2018~2020년 - 증시 상장

----------------------------------------------------------------------------